全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)整體增長(zhǎng)的趨勢(shì)：2013年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3000億美金；2017年上升到4100億美金；2018年沖高到4700億美金；2019年由于存儲(chǔ)器價(jià)格大幅下挫，半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模降到4121億美金；2020年,在線教育、遠(yuǎn)程辦公等業(yè)務(wù)受疫情影響快速發(fā)展，從而推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，進(jìn)而拉動(dòng)了半導(dǎo)體市場(chǎng)5%左右的增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到4331億美金；2021年，5G普及，汽車行業(yè)復(fù)蘇，物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將進(jìn)一步推動(dòng)半導(dǎo)體尤其存儲(chǔ)器的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)會(huì)有8%以上的增幅。
 
中國(guó)是目前規(guī)模最大、增速最快的半導(dǎo)體市場(chǎng)，約占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的35%的體量。以IC設(shè)計(jì)為例，2020年中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的銷售額達(dá)到了3819億人民幣，相比2019年增長(zhǎng)了23%，約占全球IC市場(chǎng)銷售額的13%。這意味著，我國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展。另外，新冠疫情讓全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了巨變。因中國(guó)政府防控疫情得當(dāng)，很多產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈都轉(zhuǎn)移到了中國(guó)，從而推動(dòng)了我國(guó)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。
 
整體來(lái)說(shuō)，我們有規(guī)模最大、發(fā)展最快的市場(chǎng)，有國(guó)家政策支持，也有資金支持，這是時(shí)代的機(jī)遇。但也要認(rèn)清時(shí)代困境，我們?nèi)狈θ瞬?，缺乏先進(jìn)技術(shù)包括材料、設(shè)備以及設(shè)計(jì)軟件等等，所以半導(dǎo)體還是一個(gè)需要全球協(xié)作的產(chǎn)業(yè)。
 
這樣的時(shí)代背景下，代碼存儲(chǔ)器市場(chǎng)現(xiàn)狀如何？主要從NOR Flash/SLC Nand Flash的供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)做了分析。
 
首先關(guān)于NOR Flash需求側(cè)的變化。2006年全球NOR Flash的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了70億美金的高峰。但是隨著智能手機(jī)逐步取代功能手機(jī)，市場(chǎng)對(duì)NOR Flash的需求直線下挫，直到2016年其規(guī)模低于20億美金。值得慶幸的是，2016-2017年IoT產(chǎn)業(yè)開(kāi)始爆發(fā)，嵌入式產(chǎn)品不斷發(fā)展，NOR Flash的市場(chǎng)規(guī)模由跌轉(zhuǎn)升，預(yù)計(jì)2022年會(huì)達(dá)到40億美金。
 
介紹一下代碼存儲(chǔ)器的具體應(yīng)用。存量市場(chǎng)，包括機(jī)頂盒、PC BIOS及周邊、xPON、路由器及智能安防等，都面臨升級(jí)換代的需求。如安防領(lǐng)域，從模擬安防轉(zhuǎn)向數(shù)字安防，再到AI安防。另外在線教育、遠(yuǎn)程辦公等新興需求的增長(zhǎng)，也推動(dòng)了細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。增量市場(chǎng)，包括穿戴、AIoT、5G通信、汽車電子、智能家居、AR/VR等，這些產(chǎn)業(yè)加大了對(duì)代碼存儲(chǔ)的消耗。
 
對(duì)于供給側(cè)的變化，國(guó)際大廠正逐步退出或減產(chǎn)利基市場(chǎng)產(chǎn)品，2010年三星退出了SPI Nor Flash市場(chǎng)，2016-2017年間，Micron關(guān)停8寸NOR晶圓廠，Cypress出售美國(guó)NOR工廠，2019年臺(tái)灣NOR廠商專注服務(wù)汽車及工業(yè)電子而控制中小容量NOR的產(chǎn)出，2020年日韓大廠減產(chǎn)SLC NAND。國(guó)產(chǎn)代碼存儲(chǔ)器廠商的機(jī)遇來(lái)了。


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